Informationen über das Beratungsprotokoll / die Beratungsdokumentation

Unsere Philosophie ist es, jedem Versicherungsvermittler (ob Makler, Mehrfachagent oder Ausschließlichkeitsvertreter) ein praktisches und funktionelles Beratungsprotokoll anzubieten, mit dem er seiner Dokumentationspflicht, die durch die EU-Vermittlerrichtlinie eingeführt wurde, nachkommen kann. Selbstverständlich bieten wir aber auch den Gegenspieler des Beratungsprotokolls - die Verzichtserklärung - als Selbstdurchschreibesatz an.

Seit dem 22. Mai 2007 ist die EU-Vermittlerrichtlinie nun geltendes Recht in Deutschland. Dies bedeutet unter anderem für den Versicherungsvermittler, dass er seiner Dokumentationspflicht nachkommen muss. Da dies jedoch in der Praxis oft mit sehr viel Aufwand und Schreibarbeit (der Kunde sollte eine Kopie des gemeinsam ausgefüllten Protokolls erhalten) verbunden ist, haben wir ein Beratungsprotokoll entwickelt, das Ihnen die Arbeit erleichtern wird.

Wir bieten Ihnen ein selbstdurchschreibendes Beratungsprotokoll an, das kurz und übersichtlich gestaltet ist, jedoch trotzdem genug Platz für interessante Kundenangaben bietet.

"Von Profis für Profis" lautet hierbei unser Motto. Wir sind selbst seit vielen Jahren im Bereich der Versicherungsvermittlung tätig.

Analog zu unserem weit verbreiteten Beratungsprotokoll für Versicherungen ist ab sofort auch ein Beratungsprotokoll für Immobilien sowie ein Beratungsprotokoll für sonstige Finanzprodukte erhältlich. Auch hier folgten wir wieder unserem Leitsatz "Aus der Praxis - für die Praxis!".

Hinweis zum Begriff "Beratungsprotokoll":

Wir bekommen regelmäßig eMails, die sich auf die Begrifflichkeit des Beratungsprotokolls beziehen. Selbstverständlich ist uns klar, dass die Formulierung Beratungsprotokoll eigentlich nicht zu 100 % korrekt ist. Jedoch hat sich die allgemeinere Formulierung Beratungsdokumentation von Anfang an nicht so sehr in der Branche durchgesetzt - es war immer vom Beratungsprotokoll die Rede (und ist es auch heute noch!). So verwenden zahlreiche Versicherungsgesellschaften und Verbände die Formulierung Beratungsprotokoll. Auch die Anzahl der Ergebnisse einer sehr großen Suchmaschine sprechen eine deutliche Sprache: 8.120 Treffer für Beratungsdokumentation gegenüber 39.600 Treffern für Beratungsprotokoll.

Hier finden Sie weitere Informationen zu unserem Beratungsprotokoll...

Fachzeitschriften über unser Beratungsprotokoll:

"Eine extrem vertriebsorientierte
und praktikable Lösung. Sehr gut
gefällt der Ansatz, die wichtigsten Punkte
auf einer Seite unterzubringen und es als
selbstdurchschreibend aufzubauen. So ist
der Einsatz draußen beim Kunden ohne
technische Hilfsmittel perfekt möglich."

(PERFORMANCE, Ausgabe 09/2007)

"Es lohnt sich,
immer ein Exemplar dieses Formularsatzes
in der Tasche dabeizuhaben. Schneller und
einfacher kann man gerade Standardprodukte
kaum dokumentieren."

(PERFORMANCE, Ausgabe 09/2007)

Den kompletten Artikel (PERFORMANCE, Ausgabe 09/2007) über unser Beratungsprotokoll finden Sie HIER.

Einige ausgewählte Referenzkunden von www.europrotokoll.de finden Sie hier.

Weitere Informationen zu unserem Beratungsprotokoll.

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