So machen Sie sich das Leben leichter...
Sollte der Platz auf Ihrem Beratungsprotokoll nicht ausreichen, da Sie bei einem Kunden gleich mehrere Verträge abschließen (was gerade bei unabhängigen Vermittlern sehr oft vorkommt!), haben wir nun ein Fortsetzungs-Blatt entworfen, auf dem die produktrelevanten Elemente der Dokumentation mehrmals vorhanden sind. Die Punkte "Kundenbedarf", "Empfehlung und Begründung der Produktempfehlung" sowie "Kundenentscheidung" sind je 3 x aufgeführt. Außerdem sind natürlich auch noch die Unterschriftenfelder vorhanden. Angaben zu Vermittler und Kunde gibt es hier sinnvollerweise nicht, da diese Angaben ja bereits auf der 1. Seite (dem Beratungsprotokoll) vorhanden sind.
Beispiel:
Ihr Kunde schließt bei Ihnen 3 Versicherungen ab. Sie füllen zuerst ganz normal das Beratungsprotokoll aus, auf dem Sie ja auch gleich die erste Versicherung dokumentieren. Für Versicherung Nummer 2 und 3 verwenden Sie dann das neue Formular "Fortsetzung zum Beratungsprotokoll". Fertig! (Sie hätten jetzt sogar noch "Luft" für einen weiteren Abschluss gehabt, ohne ein zusätzliches Formular zu verwenden.)
Fazit:
Mehr Komfort und Funktionalität bei gleichzeitig weniger Papier und Verwaltung!
Fakten zum Formular "Fortsetzung zum Beratungsprotokoll" von www.europrotokoll.de:
- selbstdurchschreibend
- Din A4
- 3-fach (Original + 2 Durchschriften)
- kopfgeleimt
- Grammatur: 80g/53g/57g (Original/1.Durchschrift/2.Durchschrift)
- Druckfarbe: schwarz
- 4-fach gelocht (am linken Seitenrand)
Hier können Sie sich das Formular ansehen, damit Sie auch wissen, was Sie bestellen. Das Original ist selbstverständlich in perfekter Qualität. Das Vorschaubild musste jedoch aus Gründen der Datenübertragung komprimiert werden.
Preisstaffel:
| 25 Stück | 21,90 € (kostenlose Lieferung) |
| 50 Stück | 32,90 € (kostenlose Lieferung) |
| 100 Stück | 54,90 € (kostenlose Lieferung) |
| 250 Stück | 109,00 € (kostenlose Lieferung) |
| 500 Stück | 159,00 € (kostenlose Lieferung) |
| 1.000 Stück | 259,00 € (kostenlose Lieferung) |
Hier können Sie Ihre Wunschmenge an Formularen bestellen.
Die oben genannten Preisangaben verstehen sich inklusive
19 % Umsatzsteuer.
Bei Zahlung per Vorkasse, PayPal oder Bankeinzug liefern wir deutschlandweit versandkostenfrei!!!
Bei Sendungen per Nachnahme fallen lediglich Kosten in Höhe von 5,00 € an.
Beachten Sie bitte auch unsere selbstdurchschreibende Verzichtserklärung sowie unser Beratungsprotokoll! In unserem Online-Shop erhalten Sie sämtliche Varianten der Beratungsdokumentation sowie weitere interessante Formulare und Produkte für Versicherungsvermittler und Immobilienmakler.